国产手机关键元器件被外企垄断,只挣“辛苦钱”

元器件的困境,制约着国产手机走向真正的强大。好在国产手机产业一直都在努力摆脱元器件受制于美、日、韩等企业的困境。问题是,当前国产手机还谈不上掌控上游供应链与关键核心元器件的自主研发与供给,导致产品定价受元器件供给行情摆动。一旦出现缺货,元器件涨价便会随之而来,国产手机也就只能提价应对窘境。

国产手机关键元器件被外企垄断,只挣“辛苦钱”

近日,中国信通院发布的《2017年6月国内手机市场运行分析报告》显示,今年上半年国产品牌手机出货量2.16亿部,占同期国内手机出货量的90.5%。

取得这样的成绩,足见近年来国产机在产品和技术上的努力。然而,国产手机群体虽拥有超高出货量,但利润却不高。据Strategy Analytics今年第一季度发布的全球手机厂商利润数据显示,中国手机品牌的利润均不高,OPPO的运营利润份额为4.7%,vivo为4.5%。

当前,在国产品牌崛起,国内手机空前繁荣,百花齐放的局面下,却暗礁涌流。诸多国产手机品牌虽在外观、“黑科技”、专利等方面取得长足进步,却仅能分得微薄的利润。对此,业内专家指出,国产手机品牌的供应链之痛依旧难解,中国的关键元器件产业仍待自强。

关键元器件对外依赖严重

“这是行业由来已久的问题。一部智能手机的重要元器件的组成部分包括芯片、屏幕、内存、闪存、摄像头芯片等,几乎全被国际大厂垄断。核心元器件大概占到一部手机成本的60%—70%左右,国产手机的诸多零部件缺乏自主研发能力,对外依赖严重,利润很难不受影响。”通信行业专家柏松说。

目前整个安卓手机芯片市场主要被高通、联发科、三星和华为海思四家瓜分。其中,高通骁龙芯片供应数量占比超过了50%,紧随其后的是联发科和三星,而华为海思的芯片只供自家使用。

虽说京东方、国显光电、和辉光电、华星光电、天马微电子等国内面板厂商开始加大手机屏幕的生产规模,但竞争力无法和三星等相比。一直以来,OLED面板都由三星一家说了算,约占智能手机行业OLED屏幕90%以上的市场份额。

从三星电子7月7日公布的第二季度业绩看,初步核实营业利润同比大增72%,销售额同比增长17.8%,均创历史最高纪录。三星之所以能取得这份“盈利惊喜”,得益于零部件业务的驱动,半导体、面板业务贡献了近八成利润。

而从今年以来各大手机厂商发布的新品看,亮点仍集中在拍照功能,目前较大的八家摄像头芯片供应商中,国内厂商豪威科技主要生产入门级和中端的摄像头芯片,三星主要为自家智能手机供货,索尼则主要专注于中高端手机。

索尼摄像头芯片在高端手机市场中处于垄断地位,目前索尼在该领域占有近50%的市场份额,几乎每家手机厂商都想用索尼的产品。低端摄像头芯片市场虽然被国产芯片厂商占有,但随着低端产品利润日趋下降,格科微、思比科等厂商近年来也在积极拓展中高端市场。只是,要想切入格局相对稳定的中高端市场并不容易。

柏松说:“在关键零部件领域,国内缺的其实是像三星、索尼一样的能够掌控关键元器件与上游供应链的企业。”

重要零部件仍将供应紧张

“涨价、缺货”成为2016年手机产业链的两大关键词,今年手机行业仍将面临重要零部件供应紧张问题,尤其是高端元器件。这意味着,那些面向高端市场的企业,要为订购关键元器件“挤破头”。

手机元器件自2016年进入缺货周期以来,包括处理器、存储及屏幕等在内的元器件一度供不应求,2017年芯片、射频、屏幕、存储、摄像头传感器都面临不同程度的缺货。“虽然各大手机厂商今年纷纷下调出货量,但这种供不应求的局面并没有好转,可能还会持续很长一段时间。”柏松说。

据业内人士介绍,核心元器件的成本大概占一部手机成本的60%-70%,而元器件涨价会进一步压缩中低端手机本就微薄的利润空间。手机供应链人士预计,2017年手机行业毛利达到15%都困难。

与此同时,今年早些时候市场传出消息,2017年三星OLED屏幕的产能会优先满足自家需求,其次是苹果,而后才是OPPO、vivo和华为等国产品牌,因此中国手机厂商或将进入“抢资源”的战斗。

柏松说:“考虑到缺乏上游供应链掌控能力,又要与三星、苹果争夺高端元器件,很多国产手机厂商几乎没什么叫板的优势。虽然其他供应商看到OLED屏幕的商机后加快了进度,但预计LG明年将推出OLED屏幕,京东方的OLED屏幕则要到2020年才正式上市,远水解不了近渴。”

360手机总裁李开新在去年底接受科技日报记者采访时曾预测,今年元器件价格还将继续上涨。

李开新说:“整个手机产业链的生存压力都比较大,毛利水平都很低,这种压力不仅是在终端厂商这里。即使是上游元器件供应商,除个别如高通的芯片、三星的存储、屏幕等垄断性资源,绝大部分企业的生存压力都很大。”

对于如何应对供应链的不确定性,李开新表示,360的做法是,提前锁定一些资源,加强元器件管理,把不同产品的器件尽量统一,同时加强内部管理。

摆脱供应链掣肘

元器件的困境,制约着国产手机走向真正的强大。好在国产手机产业一直都在努力摆脱元器件受制于美、日、韩等企业的困境。

问题是,当前国产手机还谈不上掌控上游供应链与关键核心元器件的自主研发与供给,导致产品定价受元器件供给行情摆动。一旦出现缺货,元器件涨价便会随之而来,国产手机也就只能提价应对窘境。

到了今年,手机厂商新发机型已先后宣布涨价。

但柏松认为,虽然国产手机还需进一步加强供应链的把控与高端元器件的研发能力,但对我国元器件产业的预期也不必过分悲观。

从整个国内厂商看,OPPO、vivo有自身的供应链与工厂,不少厂商对整个供应链的掌控能力愈来愈强。

在芯片领域,华为、小米都在推进自己的芯片研发,海思麒麟芯片已被华为用在高端机型上。在一贯由日、韩等企业掌控的面板领域,中国面板厂商正在奋起直追。

如果说,当前三星具有OLED开创性技术,同时拥有市场垄断地位,那么接下来,这种局面或将被中国军团打破。以京东方、华星光电、天马、信利、和辉、维信诺为代表的中国六大面板厂,都已制定了相应的投资、投产计划,它们可能分食三星在该领域的市场份额。

同时,与几年前手机的上游零部件大部分都是由美、日、韩供应的情况相比,现在已有越来越多的新技术出自中国本土厂商。小米、华为等国产厂商这几年陆续都在中低端产品中引入国内元器件厂商的组件,例如深天马、京东方、和辉光电等。

柏松说:“做好供应链就是在不断完善产业链。现在中国缺失的是产业链的高端环节,没有一家企业能做到对供应链的掌控。我们不能总是在元器件供应紧张或供应链出现问题时才去反思,国产手机应该提升供应链能力,上游关键元器件由国外供应商把控并非起于今日。

【察网(www.cwzg.cn)摘录自《科技日报》2017年07月19日 原标题:国产手机何时不再只挣辛苦钱】

延伸阅读:

论国产手机供应链之痛:重要元器件被外企垄断

根据市场调查机构Strategy Analytics发布的数据显示重要元器件均被国际大厂垄断,高额出货量的国产手机最终只处于“薄利多销”的境地。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。

对于中国手机企业来说,最大的问题是供应链之痛。一部智能手机的重要元器件组成包括芯片、屏幕、内存、闪存、摄像头芯片等,几乎全被国际大厂垄断,中国企业并没有发言权。在强劲的需求带动下,上游厂家们赚得盆满钵满,而出货量大的国产厂商最终只是处于“薄利多销”的境地。

在手机芯片方面,根据相关数据显示,2016年整个安卓手机芯片市场主要被高通、联发科、三星和华为海思四家瓜分。其中,高通骁龙芯片凭借着领先的技术优势,成为三星和众多国产手机厂商旗舰机的首选,其芯片供应数量总占比超过了50%。紧随其后的是联发科和三星,而华为海思麒麟芯片排名第四,数量总占比近6%。

而在手机屏幕方面,OLED面板一直以来都主要由三星显示器一家主导,虽说京东方、国显光电、和辉光电、华星光电、天马微电子等国内面板厂商开始加大生产规模,但国内面板厂商在这方面产量偏小却是不争的事实。

目前三星仍占据智能手机行业OLED屏幕市场的90%以上。而三星除了给自家旗下的产品供应以外,业内还有消息传出,苹果与三星新增了6000万块OLED面板的供应合同,加上去年底的供应数量,总计供应达到1.6亿块。这就意味着,三星OLED面板的产能基本被苹果和自身包办了。

事实上,三星不仅在屏幕市场算无冕之王,其在内存和闪存方面也拥有市场定价能力。从供应端看,目前全球范围内从事NAND闪存颗粒的厂商有很多,但仅三星、东芝(Toshiba)、英特尔(Intel)、海力士(SK Hynix)、美光(Micron)和闪迪(SanDisk)六家,就几乎垄断了全球大部分闪存市场。

从2016年第二季度开始,以SSD固态硬盘为代表,包括固态硬盘、内存条、U盘甚至闪存卡在内的整个内存行业,开始缓慢涨价。进入2017年后,涨价的势头并没有停止,整个存储行业反而掀起了新一轮的大幅涨价潮。6月下旬,《每日经济新闻》记者通过线下走访十多家销售商家以及采访业内人士了解到,固态硬盘等存储产品大幅涨价的原因是供需失衡,但也有部分业内人士认为,此轮涨价背后并非完全由市场供需决定,也不排除部分NAND Flash供应商有意为之。

今年以来,各大手机厂商几乎都发布了新品,而新品的亮点大都集中在拍照方面。在华为带领的主流双摄需求下,金立甚至率先将目光放到了四摄。

有数据显示,目前较大的摄像头芯片供应商主要有八家,分别为索尼、三星、豪威科技(OV)、格科微、思比科、比亚迪、海力士和奇景。其中,国内厂商豪威科技主要生产入门级和中端的摄像头芯片;三星主要为自家智能手机供货,而索尼则主要专注于中高端手机。

索尼由于其极高的画质和先进的功能,几乎所有厂商都对索尼的摄像头芯片趋之若鹜,诸如苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo等终端品牌旗舰机型上无一例外。

但是在索尼摄像头芯片供应量有限的前提下,导致其向二级客户供货出现了捉襟见肘的情况。受益于掌控手机50%左右成像传感器市场的优势,索尼2016财年的整体业绩大幅好于预期。2017年4月28日,索尼公布了2016年4月1日至2017年3月31日的整体业绩,财报显示,2016财年索尼集团实现销售收入76033亿日元,营业利润为2887亿日元。

与高端市场相比,低端摄像头芯片市场几乎被国产芯片厂商瓜分,其中,格科微可谓一家独大,市场占有率约七成。但随着低端产品利润日趋下降,格科微、思比科等厂商近年来也不得不拓展中高端市场。不过,想要切入格局相对稳定的中高端市场并不容易。此前,为彻底打开5M摄像头芯片市场,提高市场占有率,格科微曾将5M 1/5芯片单价由0.82美元降低至0.73美元,而当时其他厂商同规格芯片单价均在0.8美元以上。

随后,作为格科微竞争对手的思比科也发出产品降价的消息。同样是5M1/5芯片,思比科则在格科微降价的基础上再次将单价降低至0.7美元。格科微及思比科两者的大幅降价让摄像头新品市场失去了原有的平衡,国产芯片厂商突围高端不易。

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(来源: 电子产品世界)

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标签: 国产手机 垄断

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